此回里，唐僧他们路过了长安城，在城内住下。寺外，一个年轻女尼捐资修建莲花池，每逢次月十五，精装盛会，香火鼎盛。沙僧、八戒想去看看，唐僧不同意。悟空则认为可以陪两位师弟去玩一下。于是，三人一起同城顺街而行，大伙儿讨论起美丽的月亮和释迦摩尼的故事。
路上，悟空见到一个卖木鱼的和尚，说自己路过此地，来拜访佛祖。木鱼和尚是混水摸鱼的，他拿着悟空的金箍棒下山去行骗。悟空觉得金箍棒很快就能还自己，于是任由他带走，没管他。木鱼和尚办完事后，回来交上了棒子。悟空知道后，暂时不杀他。接着他便跑去月亮上看守一个宝葫芦，结果芝麻大小的却被他弄丢了。最后，月观音知道此事后，派了红孩儿来做了宝葫芦，并让他在唐僧师徒面前献出了宝葫芦。
